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城投债介绍

城投债一般是相对于产业债而言的,主要是用于城市基础设施等的投资目的发行的。城投债,又称 “ 准市政债 ” ,是地方投融资平台作为发行主体,公开发行企业债和中期票据,其主业多为地方基础设施建设或公益性项目。从承销商到投资者,参与债券发行环节的人,都将其视为是当地政府发债。

12 闵行城投债券成功发行

闵行城投债:规模 16 亿元,期限 7 年,发行利率为 6.48% ,募集资金全部到账。

募集资金主要用于市政道路建设项目

“12 沪闵行债 ” 是新时代证券有限公司固定收益部在债券承销领域重要标志性项目,同时是新时代证券整合固定收益业务,将债券承销业务作为重点开拓业务之后实现的重要成果,本项目由新时代证券主承销。项目从启动上报到获批发,用不到 1 年的时间,熟练的运作模式以及高效率的审批过程获得客户高度认可。

前期准备阶段:

适逢宏观经济下滑,各界对地方政府融资平台负债问题提出种种质疑,银监会也对政府融资平台进行清理。

我们本着对投资者以及发行人双重负责的态度,对闵行区的财政实力以及发行人的偿债能力进行了充分的调研,并将实际情况及时与上海市发改委、国家发改委相关主管部门进行了沟通和汇报,最终认定闵行区政府财政实力雄厚,发行人作为闵行区重大项目建设主体,偿债能力极强,经中诚信评级机构评定主体为 AA+ 。

在债券的发行阶段:

我们经过周末的部署,有效利用自身分销网络在效率和定价方面的优势,选择了最佳的发行时机。

同时巧妙运用跨银行间债券市场和上海证券交易所两个市场上市交易的方式,在债券定价上既满足了发行人低成本的要求,同时兼顾了债券投资人对收益率的需求,以低成本、高流动性实现了本次债券的成功发行。

本期债券的成功发行及上市,赢得债券市场各类投资机构的高度认可,一级市场认购空前火爆,在二级市场中,各银行、基金、券商等机构踊跃追捧,使得本期债券在市场中保持良好的流动性。

媒体推广:

在 12 闵行城投债发行期间,我们借势新闻媒体,在发行开始和结束时点,向记者全面阐述了产品的情况,透过权威媒体全面、客观、公证的向受众展示了发行人、承销团队、产品特质等,让更多的受众接受和了解 “12 闵行城投债 ” 。

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