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5、如何评判开放式基金的表现?我们从什么渠道可以了解证券投资基金的收益?

发布日期:2013年01月24日

答:开放式基金的收益率可以通过两个部分来体现,一是基金净值的增长情况,二是基金的分红情况。一般说来,投资收益率越高,基金资产的运营效率就越高,基金的表现越好,基金投资人的收益就越高。但是,基金的现好,既可能是因为基金经理管理得好,也可能是因为市场走势非常好,或者是投资承担的风险特别高,所以您需要把单个基金的表现跟多个标准来比较,才能公正地评判基金的表现:1)与股票大盘走势比较:即与对应的指数比较,上证综指、上证A股指数等。

(1)其他同类基金比较。不同类别的基金应该区别对待。因为风险不同,所以不能把不同类别的基金的业绩进行直接比较。

(2)与预期比较。根据基金的投资原则和基金经理的操作理念,看基金表现是否符合您的预期。

(3)与历史比较,只有稳定的业绩才是真正的业绩。

(4)另外,您还可以借助一些专家的评判,专业的评估报告通常会提供一些专门的评估指标,例如夏普比率、特雷诺比率等,这些经风险调整过的业绩指标可以使不同基金的业绩得以比较,是对基金经理的管理能力的比较好的度量。

按照《暂行办法》、《试点办法》、基金契约及其他有关规定:基金管理公司将在中期报告、年度报告中明示本基金的收益及分红信息。投资者可以通过基金管理公司、客户服务电话及公司的网站、代销银行等的营业场所、中国证监会指定的信息披露网站:上海证券交易所网站www.sse.com.cn、深圳证券交易所网站www.szse.cn、中国证监会指定的信息披露报纸:例如:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》等查找到相关信息。同时,开放式基金每日都将公布单位基金资产净值,投资者也可以借此来参考基金的收益情况。

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